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產業評析:2008年我國電子零組件產業回顧與展望

Mon, 24 Aug 2009 03:31:46 GMT

作者:經濟部技術處ITIS計畫／工研院IEK林志勳/黃孟嬌

一、 2008年產業概況

1、整體零組件產業概況

2008年全球電子零組件市場經歷巨幅變動，2008上半年因全球性通貨膨脹，原油、基礎原物料價格大幅度攀升，再加上中國大陸降低出口退稅與調高基本工資，電子零組件廠商因生產成本攀升，不得不提高產品售價，使得整體市場呈現出需求量持平，單價上升情境。

2008年下半年，美國金融風暴導致，許多美國老牌金融機構轟然倒塌，許多銀行要靠政府救援才能生存，金融風暴對全球信貸供應與利率的影響，衝擊到大大小小的企業，甚至普通的消費者也不能倖免，結果是可以用於支出的資金減少，而且資金本身的成本也上漲。

消費者緊縮消費支出，使得資通訊產品與消費性電子產品需求大幅度滑落。由於市場遞延效應，電子零組件需求並未與系統產品同步滑落，2008第三季電子零組件市場需求仍相對穩定，但第四季已確實感受到市場需求滑落，產品單價也持續下跌。

我國電子零組件產業以出口為導向，自然也受到市場需求大幅度變動影響，第四季起也受到市場需求低迷影響，導致2008年第四季我國電子零組件產值僅達新台幣1,680億元，較2007年同期大幅衰退16%左右，2008年我國電子零組件整體產值為新台幣7,121億元，較2007年負成長0.3%左右，是繼2001年之後，首度出現負成長的情形。

表1我國電子零組件歷年產值 (單位：新台幣百萬元)

(資料來源：工研院IEK(2009/02))

2、細項產業概況

化合物半導體元件： 2008年初全球能源價格高漲，具有節能優勢LED成為大眾所看好的明星產業，因此國內陸續有新廠商跨足LED產業，產業內廠商看好LED在照明市場與液晶顯示器背光源市場滲透率成長，持續擴產，然而在市場一片樂觀情境下，2008年第三季起受到全球經融海嘯影響，市場需求瞬間冷凍，除了照明等新興市場滲透率不如預期樂觀外，聖誕燈串、小尺寸顯示器背光源等既有市場也因消費者購買能力下滑，呈現出衰退現象，因此2008年第四季我國化合物半導體產業產值僅達121億元，較2007年同期大幅衰退24%左右。

所幸前三季市場成長，抵銷部分第四季市場衰退負面影響，使得我國2008年化合物半導體產業可以維持正成長，產值達新台幣573億元，較2007年成長1%左右。

被動元件： 2008年第四季開始受到終端產品訂單急凍影響，我國被動元件第四季產值僅新台幣240億元，較2007年同期大幅衰退27.7%，雖我國被動元件前三季仍可較2007年前三季成長，但仍無法彌補第四季大幅衰退帶來的影響，使得我國2008年被動元件產業產值僅新台幣1,228億元，較2007年衰退1%左右。

印刷電路板： PCB產業受到下游資通訊產品需求趨緩，以及產品ASP單價持續下滑影響，2008年我國PCB產業產值為新台幣3,202億元，較2007年負成長5.8%。其中原本PCB產業仰賴成長的載板，受全球經濟不景氣影響，市場以低價產品為主流，如Netbook大量推出等，因為其採用CPU的等級較一般NB來的低，對於載板的層數需求也較少，所以即便Netbook有所成長，但是仍然無法取代一般NB市場被侵蝕的市場，再加上手機市場以及記憶體市場的衰退，都是載板產業不利，造成載板2008年第四季大幅衰退，連帶使得2008年載板呈現負成長的情形。

接續元件：手機系統廠商在成本考量下，開始將原使用日商生產的連接器逐漸改為使用台商生產的產品，且由於NB廠商積極推出低價電腦等因素下，使得我國連接器產業2008年第四季較2007年第四季僅微幅衰退1%，產值達新台幣373億元。2008年下半年受到金融海嘯襲擊下，全球系統產品銷售遲滯，其中汽車銷售更陷入困境，全球第一大汽車廠日本豐田汽車面臨成立以來首度虧損，連待影響到汽車連接器產業，而我國連接器廠商主要以資通訊產品為主，汽車連接器酌墨不深，因此使得我國連接器產業在2008年景氣寒冬之下，仍較2007年成長4.6%，產值達新台幣1,376億元。

能源元件：雖受金融風暴影響，使得系統產品銷售遲滯，但國內能源元件受惠於NB與Netbook廠商持續推出新款產品之下，我國能源元件在2008年第四季產值達新台幣193億元，較2007年同期成長4%左右。2008年因NB整體出貨量仍維持成長趨勢，我國能源元件產業產值達新台幣741億元，較2007年大幅成長20%，維2008年唯一呈現成長之零組件產業。

3、廠商動態

受到金融海嘯影響，使得零組件廠商開始以減薪、停止低效率的產線運作、生產線集中生產節省成本、組織調整，甚至暫停原本有意擴產計劃。以因應此波金融海嘯帶來的經濟不景氣影響，期望能渡過景氣寒冬。

表2 零組件廠商動態
台玻	台玻在12月初宣布3座窯冷修停產，包括鹿港廠生產玻布的TL-1窯、桃園廠生產玻纖的TT-1窯，以及台中廠生產平板玻璃的TF-2窯，以因應全球電子產業不景氣而減少的需求，期望透過效率較低的廠停工以達到節省成本，控制損益的方式，以減少損失。
鴻海	透過將PCB生產線集中，以達到節省成本。PCB事業部根據鴻海本身的代工業務進行調整略，將生產據點更集中於華南廠，除了更方便管理之外，也是透過公司業務變動透過集中生產減少不必要的浪費。
欣興	凍結2009年的資本支出，人員遇缺不補，以保留現金為上策。不過，轉投資設於湖南長沙的低價筆記型電腦(NB)板，預估於2009年第1季興建完成，期望單月產能將在未來2~3年以內達到100萬平方呎的規模。
佳邦環球	在香港掛牌的佳邦環球不堪鉅幅虧損規劃將縮小軟板事業規劃，以節省成本支出及減少損失。
光磊	光磊暫緩寧波廠擴產計劃，並採取減薪措施：決定暫緩2,000萬美元的寧波廠擴產計劃，同時光磊為了節省人事成本，高階主管將從元月1日起減薪13.5%，其他員工開始放一個月四天的無薪假，光磊產能利用率目前已滑落到六成。
晶電	LED上游磊晶大廠晶元光電高階主管減薪逾二成，每周增加一天不支薪休假，生產線則採取「做二休六」代替裁員，晶電主管表示，可以發揮節省成本的效應，以因應景氣寒冬。
億光	億光除了減薪政策外，並進行組織調整，新設生產事業群及行銷事業群，後者由億光美國總經理Bernd Kammerer調回擔任事業群總經理。
乾坤	嚴格執行費用控管，鼓勵員工休假，但目前也考慮會有配套措施來實施無薪假。
國巨	國巨2009年資本支出約25億元，明年資本支出將會削減，但削減幅度仍在計畫當中，預計要等後續的法說會中才會公布。

(資料來源：工研院IEK(2008/12))

二、第四季重大事件分析

1、金融海嘯襲擊，造成零組件廠商產值大幅衰退

2008年第四季我國電子零組件產業除能源元件外，包括化合物半導體、印刷電路板、被動元件及接續元件皆出現負成長的情形，負成長主要原因是下半年一連串經濟風暴，由美國向歐洲、日本、亞洲等國家漫延演變成為全球經濟不景氣，連帶使全球最大電子產消費市場美國以及歐洲也陷入消費力不振，使得原本應為消費性電子產品旺季的第三季及第四季陷入旺季不旺、聖誕節效應不復見，電子產品通路也不敢累積庫存，所以才會有此影響。

2、中國大陸經營成本攀升，衝擊產業獲利

多年以來，中國大陸以低廉勞動力、便宜土地等低價生產要素供應，吸引許多國際廠商前往中國大陸生產，使得中國大陸成為全球電子零組件最大生產國。

但自2007年後，中國大陸經營環境有了很大的變化。由於原物料價格高漲、以及能源短缺，使得中國大陸在原物料供應成本與物流成本大幅度成長。2008年1月起實施勞動合同法更使得人力成本大幅度攀升，中國大陸生產要素價格大幅度攀升。

除此以外，中國大陸基於社會公平，以及社會健全發展雙重考量，陸續公佈環保法規及稅制、勞動合同等規章，顯示大陸已提前做出國家將列入先進國家之林的準備，大陸重點發展產業必需符合帶動國家發展、保持環境永續以及確保人民工作條件的多重標準。這些新的規定、加上生產要素價格攀升，均使得中國大陸經營成本攀升。

PCB為電子零組件最大產品項，中國大陸也是最大生產基地。大陸經營環境改變，包括企業所得稅、環保法規以及勞工法令…等變動，模糊廠商到大陸設廠追求成本效益的考量，進一步引發廠商評估前往其他生產基地設廠的可能。對PCB廠商主要產生影響的法令及政策，以及對企業造成的影響層面如下表所示。

表3 大陸主要政策法令對PCB廠商產生的響影
法條名稱	影響說明
企業所得稅法	2008/1/1開始施行的企業所得稅法，規定由2008到2012年企業適用所得率由15%逐步調整為25%，當中各年的差距分別為3/2/2/2/1，影響企業的淨利。
綠色外貿退稅優惠調整	影響PCB的材料成本，2007/7/1大陸銅箔基板的退稅率由課18%退13%，改為課18%退5%，中間差距8%，使材料成本提升，但是到2008年11月起又改成退11%，與最原始的退13%相比，仍會產生2%的影響，會增加少部份的材料成本。
勞動合同法	2008/1/1開始實施勞動合同法，因為要求企業必需提足額的社保基金、並必需清查員工年資、以及調高最低薪資額..等做法，會提升人工成本提升約10%。
電子資訊產品汙染控制管理辦法	2007/3/1開始施行，限制電子產品對於六大有害物質的使用，且各個歐美大廠已於2008年也行宣誓導入無鹵基板做為PCB的材料，此舉將使得整體PCB廠的材料成本提升10%~30%。
電鍍行業清潔生產標準	限制PCB廠的廢水排放量、廢水中所含有的金屬離子濃度以反蝕刻液的回收…等等標準。

(資料來源：工研院IEK(2008/12))

PCB的價格變動近年相當穩定，自2000～2007年隨著廠商對多層板技術掌握度提高，以及生產廠商數量增加市場供給增加。PCB平均價格除了下降之外，也漸趨於平穩，故廠商要如何在整體製造流程中提高掌控度，以進一步找出可以獲利的空間就顯得相當重要。另一方面也表示各個廠商的獲利程度差異不大，外部法令的變動，反而會對整體產業獲利產生相當程度的衝擊。

高階PCB產品，會受到勞動合同法對人工成本的影響，以及電子資訊產品汙染管理辦法以及電鍍行業清潔生產標準的影響，而增加了材料成本，整體評估後若不進行售價調整，則高階PCB產品的毛利率將會由減少14%左右。

而中低階PCB產品，因為技術相當成熟，具有供應能力的廠商眾多，市場上長期以來就陷入價格競爭、低毛利所苦，在各項法令政策都嚴格執行後，包括勞動合同法、電子資訊產品汙染管理辦法以及電鍍行業清潔生產標準的影響，因為成本結構不同，所受到的衝擊會比高階產品大的多，整體評估後若不進行售價調整，則中低階PCB產品的毛利率將會減少九成以上。

三、未來展望

2009年全球經濟景氣下滑，將使得我國零組件產值繼2001年網路泡沫後的再一次衰退，整體產值為新台幣6,628億元。雖然此次衰退幅度小於2001年，但由於尚無法明確預測目前的經濟危機要持續多久，因此未來我國零組件產業可能面臨一波淘汰賽。

然而全球景氣低潮同樣也影響到Ibiden、Murata、Tyco等全球電子零組件廠商，過去我國廠商受限於系統端安規與技術要求，一直無法在汽車、醫療等高階零組件市場競爭。然而此波景氣低潮，給予我國廠商一個發展契機，得以運用價格等市場策略或併購經營策略，進入高階電子零組件市場，若我國廠商能夠充分運用機會，則2009年全球景氣下滑，是危機，也是產業發展契機。

資料來源:

(本文章轉載自ITIS智網，並經由ITIS智網正式授權使用)

產業評析:家庭影音產品發展趨勢分析

Mon, 02 Mar 2009 16:34:02 GMT

作者:資策會 MIC ITIS產業分析師顧馨文

家庭影音產品市場規模

一般來說，在家中使用的影音產品共有四種：數位機上盒（Digital TV STB，簡稱STB）、遊戲機（Game Console）、DVD錄放影機（DVD Player & Recorder）與液晶電視（LCD-TV）。各項家庭影音產品自2007到2011年間之市場規模預估如圖一。其中STB之年出貨量在此期間都超過一億兩千萬台，規模最大，年複合成長率為10.9%。成長率最高的是LCD-TV，達17.6%；並且其出貨規模在2010年將超過DVD錄放影機達一億三千五百萬台，成為第二大。就出貨量與成長率兩個層面的考量，STB和LCD-TV吸引了廠商的目光，成為其投入市場角逐的重要目標。以下將針對液晶電視與機上盒市場趨勢作進一步說明。

圖一　2007~2011年家庭影音產品市場規模

註1：Digital TV STB包含Satellite STB, Cable STB, Terrestrial STB及IP STB
註2：LCD-TV指的是以液晶面板顯示類比或數位電視信號的電視機, 包含Tuner或不包含Tuner者皆算在內
(資料來源：資策會MIC，2008年9月)

液晶電視市場趨勢

在液晶電視方面：根據iSuppli於2008年第一季公布的報告顯示，整合數位電視調諧器（tuner）的液晶電視，也就是不需機上盒可直接收看數位電視節目的整合型數位電視機（iDTV），在2008至2012年間之年複合成長率高達25%，到2010年市場規模將超過一億台，約占總體液晶電視的60%。被整合的調諧器以地面廣播數位電視調諧器為主，對地面廣播機上盒市場不免產生影響。而在機上盒方面如下。

機上盒市場趨勢

數位機上盒因接收方式如衛星（Satellite）、有線（Cable）、地面廣播（Terrestrial）及IP的不同又分為幾個類別。其中接收地面廣播之數位電視信號不需付費，接收有線及IP電視節目則需付費，部分衛星電視須付費，但也有不需付費（Free to air，FTA）的衛星電視節目。

Cable STB的年複合成長率11.6%，成長動力主要來自中國。根據當地廣電調查報告，由於政策之積極推動，其數位有線電視用戶將由2007年的2650萬戶快速成長至2010年的7200萬戶。衛星電視為最早發展數位電視的類型，目前付費的服務受到IPTV之競爭而呈飽和，免付費的服務在新興國家如印度，具成長空間。Terrestrial STB年複合成長率有21.1%，由於美國即將於2009年完成地面廣播數位電視的轉換，未來的市場在歐洲及亞洲。IP-STB的年複合成者率高達39.8%，為各類型之冠。此高成長將使2011年之出貨預估約2800萬台，超過Terrestrial STB。其三大區域市場為西歐、亞太（含中國）及北美。

家庭影音產品走向高畫質、個人化服務及多功能

觀察近年家庭影音產品的發展，大致可歸納出未來仍會持續的趨勢有三。第一，是從標準畫質走向高畫質。液晶電視之1080i高畫質顯示已成標準配備，目前多標榜提升至1080p。數位電視節目也漸採用高畫質的影音格式來錄製及播放。而新一代的DVD Player，其藍光技術強調的也是高畫質的影片提供。

第二，是由標準化服務走向個人化服務。以STB為例，過去用戶收看的是營運商統一播送的電視節目，而現在有愈來愈多的營運商可根據客戶個人需求，來提供如隨選視訊（Video on Demand；VOD）或是數位節目（影片）錄製（Digital Video Recorder；DVR）等服務。

最後，是從單一功能走向多功能。譬如遊戲機不只是玩單機遊戲，還可以上網玩線上遊戲。DVD player除了放映也有錄製功能，甚至還搭載Tuner可看電視。Cable STB已發展到具有收看電視、上Internet即撥打網路電話之多功能；另有業者把IP-STB加上Terrestrial接收能力，讓用戶在享有選擇性的電視節目服務之外，也可觀賞免付費的地面廣播電視。

高畫質、個人化服務及多功能下之晶片技術趨勢

以今日之資訊、通信及消費性產品而言，晶片（IC）無疑扮演了實現產品功能的重要角色。在前面所提的家庭影音產品趨勢下，晶片供應商發展勢必發展相應之技術以競逐於市場。表一列出了和高畫質、個人化服務及多功能相關之晶片技術，並簡要說明於後。

表一　與家庭影音產品趨勢相關之晶片技術
產品趨勢	相關晶片技術
高畫質（HD）	MPEG-2及MPEG-4解碼功能高畫質顯示技術 ( HD Display Technology )
個人化服務 DVR，PVR 隨選視訊 (VOD)	具備儲存介面（如SATA）支援條件接收系統（CAS），通用介面（如CI，POD）數位內容保護（如數位版權管理系統，DRM)
整合多元功能	支援多重影音標準 ( MPEG2，MPEG4，H.264，AVS， VC-1…) 支援多重通訊標準 ( DVB-S，DVB-T，DVB-C，Open Cable，Ethernet，WiFi…) 支援多重傳輸介面 ( USB， HDMI，DisplayPort… )

(資料來源：資策會MIC，2008年9月)

高畫質可分為高畫質的影音內容處理（如編解碼或傳送等）及高畫質的顯示兩個層面。高畫質影音的資料量甚大，在傳送頻寬有限的狀況下，壓縮率高於MPEG-2的MPEG-4 編解碼技術（以MPEG-4 part 10也就是H.264來說，其壓縮率為MPEG-2的2~3倍），逐漸被營運商所採用。

目前最為人所知的個人化服務不外乎是隨選視訊，也就是依個人喜好選擇想看的節目。營運商在推廣這類服務時，必須建立配套之收費機制，STB也隨之需具備操作介面中介軟體及條件接收系統(CAS)。同時營運商為確保其利益，亦特別注重數位內容保護，相關技術如數位版權管理系統（Digital Rights Management；DRM）也就應運而生。還有，機（機上盒）卡（條件接收卡）分離之概念，使得數位電視標準紛紛加入了通用介面規範(CI及POD)。因此要做到隨選視訊，晶片需要能支援條件接收、數位內容保護以及具備通用介面。要做到另一項個人化服務DVR，晶片還須備有介面（如SATA）和儲存媒介（如硬碟）相溝通。

在影音產品趨向多功能之下，晶片的任務就是以先進半導體技術將各種功能整合於單一晶片中。大體上，整合可從以下三個方向來做。影音格式方面，不僅有MPEG-2，還擴及MPEG-4、H.264、Microsoft提出的VC-1以及中國標準AVS等。在通訊部分，如以前面提到的IP+ Terrestrial STB為例，其晶片可同時支援由Ethernet上網以及自地面廣播收訊。此外，晶片也需逐步擴充傳輸介面，如USB、HDMI及DisplayPort等，以和多種週邊設備作連接。

最後，為使讀者更具體瞭解晶片技術與影音產品之關係，再以圖二塊圖為例說明之。衛星、有線或地面廣播數位機上盒以調諧器（Tuner）、解調器（Demodulator）、影音解碼單晶片（MPEG SoC）為主要組成元件。MPEG SoC是整合影音解碼器（MPEG Decoder）及CPU之單晶片，為STB的核心。在其前端的Tuner與Demodulator是接收數位電視信號的元件。衛星、有線或地面廣播各有不同頻段，故有不同的Tuner。其分別採用不同的數位調變方式，故需對應適當之Demodulator。而IP機上盒，則是以DSL Modem與Ethernet PHY作為前端，MPEG SoC仍是核心並已整合Ethernet MAC於其中。

由MPEG 晶片解碼後的影像訊號要呈現在液晶螢幕上，需經過影像顯示處理，這部分由LCD-TV的兩個重要晶片單元Display Controller及Display Driver來完成。而所謂的整合型數位電視，指的是從最前端tuner一直到最後端的Display Driver，也就是圖二黃色虛線包含的範圍。

圖二　數位機上盒與整合型數位電視機方塊圖
(資料來源：各公司，資策會MIC整理，2008年9月)

在瞭解家庭影音產品、市場與相關晶片技術發展趨勢後，以下將探討晶片大廠ST於此情況下之發展策略。第一部分說明組織背景、核心技術和市場地位。第二部分解析其發展產品及拓展市場之策略。

資料來源:

(本文章轉載自ITIS智網，並經由ITIS智網正式授權使用)

產業評析:2008年第四季平面顯示器產業回顧與展望

Sun, 19 Jul 2009 14:51:12 GMT

作者:工研院IEK ITIS計畫分析師劉美君

一、2008年第四季產業回顧

2008年第四季台灣平面顯示器總產值達新台幣2,642.4億元，比前一季衰退35.3％。其中面板產業產值新台幣1,829.1億元，比前一季衰退39.1％，主力為大型TFT-LCD面板產業，產值約新台幣1,326億元；其次為中小型TFT-LCD面板產業，產值約新台幣370億元；TN/STN面板產業，產值約新台幣110.9億元。另外，關鍵零組件產業產值估計新台幣813.3億元，比前一季衰退25.4％，其中彩色濾光片產業產值約新台幣182.9億元，偏光板產業產值約新台幣87.3億元，玻璃基板產業產值約新台幣286.8億元，背光模組產業產值約新台幣256.3億元。

大型TFT-LCD面板產業方面，2008年第四季台灣大型TFT LCD產值在需求持續萎縮導致價格低下，以及廠商減產的雙重效應影響下，呈現旺季不旺的態勢，較2008第三季更為減少，來到1,326.9億新台幣的規模。主要原因仍在於金融海嘯持續衝擊歐、美各國經濟，失業率攀升的隱憂與對未來的不確定性，致使消費者對消費性電子產品的購買意願普遍低落。由於觀望氣氛濃厚，連帶終端廠商對面板的備貨意願也相對保守，也讓大型面板報價持續走跌，預估2008年第四季整季平均跌價幅度為2-3成。為控制價格跌勢，廠商紛紛以減產因應，在報價仍低以及減產效應的作用下，嚴重影響廠商營收。在中小型TFT-LCD面板產業方面，中尺寸TFT面板應用在低價筆電方面，由於客戶需求強勁且快速拉貨，帶動低價筆電之中尺寸TFT面板出貨持續提升，到了第四季明顯降溫。我國2008年第四季的中小尺寸TFT面板整體產值比2008年第三季小幅衰退。OLED面板產業方面，由於2008年第四季由於景氣狀態混沌未明，終端廠商紛紛減少對上游面板的採購，即便PMOLED在手機次面板以及MP3 Player的滲透率逐步提升，然而AMOLED卻因下游廠商備貨意願低落，再加上價格不敵TFT LCD，而造成使得台系AMOLED業者出貨力道漸減，因此我國第四季的OLED產業產值較第三季為降，來到19.9億新台幣。在TN/STN產業方面，2008年第四季與第三季相較之下，整體營收遽降了19.8%；國內TN/STN廠商表示，消費性電子產品需求自10月大幅下滑，這是受到金融海嘯及經濟不景氣持續影響消費市場，又加上TFT-LCD面板供過於求，TN/STN廠也跟著受牽連，中小尺寸面板價格持續下滑，進而擠壓TN/STN生存的空間，廠商為了強化公司整體產品的競爭力，將在目前的生產線方面調整產品組合，也將有精簡STN產品線的計畫。

再從我國平面顯示器產業之關鍵零組件部份來看，在彩色濾光片產業方面，受到大尺寸TFT面板價格下滑與需求疲弱的雙重影響，使得彩色濾光片在2008年第四季面臨衰退。偏光板產業方面，全球景氣持續低迷，終端電子產品買氣不佳，2008年第四季是面板業史上最慘淡一季，全球前三大面板廠都出現虧損，因此各零組件廠營收衰退已不可避免，估計第四季偏光板產值較第三季大幅衰退41.95%，僅達87.3億元。玻璃基板產業方面，2008年第四季受到面板廠持續減產，以及對原材料備料的態度漸趨保守的情形下，我國玻璃基板產業產值持續走低，來到286.8億新台幣。由於面板廠減少採購，同時對玻璃基板價格砍價動作頻頻，也讓玻璃基板業者不得不採用停爐歲修的方式減少產出，以期穩住玻璃基板報價。背光模組產業方面，面板景氣從2008年中開始急遽下降，價格跌幅又急又猛，在此情況下，面板廠已經嚴重失血，對於各項零組件的成本管控必更加嚴厲，導致相關零組件廠商第四季也都面臨虧損，背光模組廠第四季不僅營收、出貨量都大幅萎縮，獲利也連同被壓縮，第四季整體營收僅256.3億元。

二、2009年第一季平面顯示器產業觀察

原本第四季為廠商期待的傳統旺季，然而我國第四季整體面板產業表現仍受到全球景氣不彰的拖累，需求端仍持續萎縮，歐美零售市場在聖誕節假期的銷售表現不若以往來的熱絡，也使得向來在聖誕節檔期熱銷的LCD TV也吹起蕭瑟的寒風。LCD TV如此，其他的消費性產品也出現類似的狀況，系統廠商為避免庫存堆積，嚴格的限制對上游面板廠的下單，因此讓面板報價不斷呈現節節敗退的局面。而面板業者為控制價格下跌，亦不斷以減產的方式來應對，我國第四季面板產業在產能利用率偏低以及價格低迷的影響下，產值出現罕見的旺季衰退的景象。值得憂心的是，一向是台灣面板產業最大競爭國家的韓國，由於韓圜貶值幅度較台幣來的大，再加上韓國廠商旗下部分次世代線比台灣廠商提早結束折舊攤提，因此在面板的報價上呈現優勢，不論是在銷售量以及營收上都比台灣業者來的亮眼，產能利用率也與台灣廠商有1-2成的差距，使得台灣廠商在全球面板的市佔率呈現下滑的態勢。

時序進入2009年，一月份雖出現部分急單，然急單的效應來自前幾季廠商降低庫存，緊急備料的效應所致，並非意味著面板銷售有大幅反轉的可能。另外，眾多業者對中國政府宣示的家電下鄉政策寄予厚望，然而此次中國政府補助的金額，換算面板尺寸，多集中於10至20吋級、規格較低之TV面板，而此規格區間面板報價目前仍屬低迷，對廠商利潤的增加幫助有限。同時家電下鄉政策預期應為短期階段性政策，對面板未來長期的需求穩定提升並無持續性的助益，未來台灣面板產業是否能再度提振營收，仍須視全球大環境景氣能否復甦為依歸。

目前美國聯準會官員已預告，2009年美國GDP將再萎縮2.5％，同時失業率可能攀升至9％；IMF提出歐洲經濟成長率將維持在1％，IMF也認為，在歐美國家無明顯經濟復甦的跡象下，亞洲以出口導向為主的國家將連帶受到影響，未來端視歐美國家的財政政策能否奏效，才能斷定景氣未來走向。在亞洲國家方面，日本政府提出日本2009年可能出現經濟零成長，將嚴重衝擊日本的就業率。此外，IMF則預測中國經濟成長率為6.7％，而其他研究報告則指出，中國因全球景氣衰退，出口受到壓抑，企業收益下滑，已出現失業率上升與社會不穩定的現象，連帶不利於當地的消費擴張。觀察2009第一季的全球景氣，在步入淡季以及全球景氣低迷不振的影響下，面板產業預期應不會出現明顯回春的跡象。

估計2008年第四季，台灣平面顯示器總產值達新台幣2,642.4億元，將比前一季衰退35.3％，其中面板產業產值新台幣1,829.1億元，比前一季衰退39.1％，大型TFT-LCD面板產業產值約新台幣1,326.9億元；其次為中小型TFT-LCD面板產業，產值約新台幣370億元；TN/STN面板產業，產值約新台幣110.9億元；OLED面板產業，產值約新台幣19.9億元。另外，估計2008年第二季關鍵零組件產業產值新台幣813.3億元，比前一季衰退25.4％，其中彩色濾光片產業產值約新台幣182.9億元，偏光板產業產值約新台幣87.3億元，玻璃基板產業產值約新台幣286.8億元，背光模組產業產值約新台幣256.3億元(詳見表一)。

展望2009年第一季，大型TFT-LCD面板產業方面，因步入傳統淡季，面板業者持續減產，而面板報價無大幅反彈的情形下，預估第一季產值將再走低，來到1,194.3億新台幣。在中小型TFT-LCD面板產業方面，由於大尺寸面板產業自2008年第二季受美國次級房貸影響，需求下降，供過於求的狀況導致面板廠撥出更多5 代線以下產能轉做中小尺寸TFT面板，使中小尺寸TFT面板市場競爭更激烈，又2009年第一季亦是傳統淡季，總體經濟不明朗導致訂單能見度低，以及面板價格壓力持續等影響，市場成長幅度將減緩。

OLED面板產業方面，預期2009年第一季的需求仍是處於緊縮的局面，因此2009年第一季我國OLED產值成長將趨緩，來到18.3億新台幣的規模。在TN/STN產業方面，TN/STN的主要應用產品是消費電子為主，其應用也處於衰退狀態，這是由於TFT-LCD面板大量取代TN/STN，使得CSTN在手機市場的應用受到相當大的侵蝕，雖然已有STN廠開發非手機之應用產品，以降低手機CSTN面板出貨因應，但仍無法有效減緩TFT-LCD取代TN/STN的速度。加上總體經濟在全球金融風暴下很難有即刻的反轉，因此預估2009年第一季整體營收將仍持續衰退。

關鍵零組件之彩色濾光片產業方面，隨著我國大尺寸TFT面板廠商相繼減產，與之搭配的彩色濾光片內製產能亦將減少，由於2009年第一季是傳統淡季，市場預期面板廠目前仍有巨大的虧損壓力存在，因此持續壓低成本價格亦在所難免。在稼動率沒有明顯反彈的情況下，面板廠面對有限的需求當然以滿足自製出貨(in-house)為優先考量，導致外部供應商除了訂單爭取上更顯不易外，間接也擴大了價格調降的空間，預估彩色濾光片2009年第一季平均價格跌幅約10%。偏光板產業方面，由於2009年第一季是傳統淡季，可能是面板景氣的谷底，但因全球經濟情勢持續不振，市場預期面板廠仍舊有巨大虧損的壓力，因此持續壓低各零組件成本價格亦在預期之內，預估2009年第一季整體偏光板產值仍將在低檔徘徊。玻璃基板產業方面，由於步入傳統淡季，面板廠的減產機制仍將持續，預估我國玻璃基板產業產值將再度走低，預計達到266.7億新台幣之規模。背光模組產業方面，目前背光模組已有急單出現，對出貨雖有些許幫助，但明年景氣仍混沌不明，長期訂單依舊不甚穩定，但預計2009年第二季出貨量可望逐漸回穩。

表一 2008年我國平面顯示器產業第四季回顧與2009年第一季觀察
(資料來源:工研院IEK(2009/02))

三、2008年第四季產業大事記

1. 為扶植新的成長性事業，面板大廠LG Display2008年10月宣佈，2008年計畫投資1000億韓圜建構一條OLED面板生產線，專供手持式裝置專用的面板產品，而地點可能設在 LCD面板產線所在地的坡州。位居全球第二大液晶顯示器製造廠的LG Display若進軍OLED市場，將直接成為 Samsung SDI 的競爭對手。

2. SEC (Samsung Electronics；三星電子)執行副總張元基(Won-Kie Chang)2008年10月在日本橫濱所舉辦FPD International 2008展覽會上明確表示， SEC將持續投入次世代面板產線規畫，繼8代線之後，11代產線最快在2010~2011年間就會投入建廠。他指出，即便面板廠面臨威脅日深，但不表示後續全無機會，如何找到全新成長動能與應用，已成當務之急。張元基指出，為滿足終端需求，SEC將規劃再投入11代面板產線建置，目前規劃11代線玻璃基板尺寸為3,320mmx3,000mm，可分別切割6片72吋面板，8片62吋面板，15片46吋面板與18片40吋面板，廠區最快在2010~2011年投入興建，並設立在原有8代廠地點後方。此外，持續擴大大尺寸液晶電視市占，是SEC未來主要目標，SEC預估在2012年時，62吋以上液晶電視年出貨量可達100萬台目標，為讓生產線做最佳分配，未來SEC亦將以8代線生產液晶監視器面板，7代線投入筆記型電腦(NB)面板生產。

3. 全球最大面板玻璃供應商康寧（Corning）台中廠部分熔爐傳出停爐的消息，創臺灣康寧運轉以來的首例。此波康寧減產主要是受到臺灣面板廠大幅砍單的影響，由於景氣持續未明，2009年第一季預計將持續進行熔爐停爐，也因2009年第一季面板廠的產能利用率預估將持續下探，康寧虧損數字恐持續擴大。除熔爐歲修之外，2008年初康寧宣佈的台中廠第四期擴建計畫，也將遞延到2010年。

4. Sharp開發成功斷電後仍可繼續顯示的具有記憶性的液晶面板，並在2008年10月29日～31日舉行的“FPD International 2008”上展出。面板尺寸有14.1吋、6.1吋、2.4吋以及1.7吋等。14.1吋和6.1吋展示了單色顯示面板和8色彩色顯示面板，2.4吋和1.7吋展示了單色顯示面板和多彩（Area Color）顯示面板。使用的液晶材料類似膽固醇型（cholesterol）液晶。在用途上，可用於電子貨架標籤、飯店功能表以及公共顯示板等，定位在抗衡電子紙的技術。動作溫度範圍為-25～+55℃，目前僅限於在室內使用。

5. 友達在2008年12月宣布8.5代線點亮第一片面板，其8.5代廠玻璃基板尺寸為 2200mm x 2500mm，可切割成6片52或55吋面板，或是8片46吋面板，預計2009年第三季量產，但實際產能開出的時程仍將視市場需求的狀況，可以最快的生產彈性符合客戶在40吋以上液晶電視面板的需求。友達表示，此片46吋面板是全世界第一座TFT-LCD雙子星複合式廠房（Hybrid Fab）所生產製造的面板。根據友達的規劃，雙子星複合式廠房同時包括8.5代廠（玻璃基板尺寸 2200mm x 2500mm ）及7.5代廠（玻璃基板尺寸 1950mm x 2250mm），滿產能規劃為8.5代廠月產能四萬片基板，及7.5代廠月產能六萬片基板。

6. Sharp在2008年12月宣佈，將重組液晶面板生產體制。之前在三重工廠和天理工廠生產的部分中小型面板將由龜山第6代生產線生產，電視面板將集中在龜山第8代生產線和預定於2010年3月投產的第10代生產線生產。目前，該公司三重縣第一、第二、第三工場以及天理工場正在生產中小型面板。此次重組，將不僅將關閉三重第一工場和天理工場的部分生產線，還將對其餘生產線和龜山第一工場生產的面板的品種和尺寸進行調整。

四、2008年我國平面顯示器產業附加價值分析

2008年預估的整體大尺寸面板產業附加價值相較於過去7年首次為下降的趨勢，相較於2007年附加價值下降了新台幣470億元，又由附加價值的組成來看，亦可發現主要是在營業利益的跌幅最大，此項目相較於2007年跌了超過一半的金額，跌幅約達新台幣700億元，可見金融海嘯帶給臺灣大尺寸面板產業的衝擊極深，至於勞動報酬及折舊則小幅上升。

由於此為預估的數據，可能會影響實際附加價值的因素為二，第一是產能利用率的各面板廠的實際數字若和本假設有不同則會影響實際營收及營業利益推論，第二是在於市場上的需求是否能將開出的產能皆賣出，此亦會影響本研究預估的營收及營業利益情形。

資料來源:

(本文章轉載自ITIS智網，並經由ITIS智網正式授權使用)

產業評析:由兩岸分工模式觀察我國筆記型電腦面板產業供應鏈變局

Fri, 24 Jul 2009 05:38:56 GMT

作者: 工研院IEK ITIS計畫產業分析師賴彥中

一、引言

台灣早期LCD產業以TN-LCD及STN-LCD為主，自1990年工研院開發出3至6吋TFT型技術開始發展TFT LCD，1992、1993年聯友光電與元太科技分別引進美國技術團隊及移轉工研院電子所技術，並在1994及1995年分別完成建廠生產小型TFT LCD。由於亞洲金融風暴使日本、韓國整體經營環境惡化，各大TFT LCD製造商面臨資金壓力而減緩設備投資，日本廠商因之願意移轉技術給台灣，與台灣策略聯盟合作生產，由於台灣廠商積極投入生產，大型TFT LCD產業自此成為台灣繼IC半導體產業外之另一個重要產業。

筆記型電腦(Notebook PC，以下簡稱NB) ODM業者在品牌大廠力圖降低NB產品售價來刺激市場需求的策略下，進而壓縮各零組件的價格，其中由於面板占NB的物料成本達30%，因此成為削減成本的首要目標之一。圖1 說明了Notebook PC產品價格下降趨勢。面板廠商面臨NB面板與NB 產品售價下滑的雙重壓力下，對於勞力密集的大型TFT LCD產業的 LCM模組製程進行成本削減，開始佈局兩岸分工。

(資料來源：工研院IEK(2008/11))
圖1、Notebook PC產品價格下降趨勢

二、面板業者於大型TFT LCD產業之兩岸分工模式

若以一條月產能六萬片玻璃基板的TFT LCD生產線來舉例，Array與Cell段為自動化較高的製程，Array段平均需要資深工程師20～30人，Cell段則需要工程師10人；LCM段則以人力組裝為主，平均需要50人以上。中國大陸不但能提供較台灣低廉之人工與土地成本外，2001年政府開放NB業者可於中國大陸投資設廠，使得台灣大型TFT LCD產業之各廠商均在中國大陸投資佈局後段模組廠以滿足NB業者需求。TFT LCD前後段產業型態迥異，因而形成兩岸產業分工，如圖2所示。

(資料來源：工研院IEK(2008/11))
圖2、TFT LCD兩岸分工模式

為了降低LCM製程生產成本、維持產品毛利率，將大型TFT LCD製程中需求密集大量人力組裝的LCM模組製程外移，以進行成本削減，此現象說明台灣大型TFT LCD之LCM產業移動至中國大陸之驅動力是來自降低成本以提升利潤之壓力。而我國廠商繼續選擇中國大陸為外移的區域，主要為有效降低LCM製程人工成本。

台灣在2002年已經將NB與Monitor用的LCM工廠設立在中國大陸，生產能力與客戶間供貨的能力也已建立，而今TFT LCD因LCD TV市場的快速成長，針對TV客戶需求之LCM模組製程在日益成熟的發展下，為了就近提供TV系統客戶面板與服務，台灣面板廠商即利用已經在中國大陸建立的生產與供貨能力，在2005至2006年間，陸續將TV用LCM組裝廠設立在中國大陸，由於奠基於已有的供應鏈聚落，故大幅減少了重新建立運作的時間。

台灣TFT LCD面板產業鏈在中國大陸佈局完整，如圖3所示。全球約九成NB面板是在中國長三角區域交貨給系統廠商組裝製造，之後再出貨給全世界消費市場。台灣TFT LCD面板產業的相對優勢在於： (1)面板產業結構完整、產線對應產品多元；(2)台灣廠商具LCD面板研發設計、低成本之Array暨Cell段製程生產技術。中國大陸的優勢則在於：(1)中國內需市場高成長，NB ODM業者已於中國華東地區形成產業群聚，擁有經濟規模優勢；(2)擁有大量低廉生產要素資源，提供低價製造最佳條件。因此台灣業者善用兩岸產業資源比較利益，創造最大的利潤空間。

(資料來源：工研院IEK)
圖3、台灣大型TFT LCD面板產業鏈之兩岸分工佈局

三、NB ODM業者的降價趨勢造成利潤下滑

以NB ODM業界廠商龍頭「廣達電腦」為例，因為NB品牌廠商持續要求代工廠商降低成本，代工廠商的毛利隨之下降，獲利情況嚴峻。

NB ODM業者在品牌大廠力圖降低NB產品售價來刺激市場需求的策略下，進而壓縮各零組件的價格，其中由於面板占NB的物料成本達30%，因此成為削減成本的首要目標之一。面板廠商面臨NB面板與NB 產品售價下滑的雙重壓力下，對於勞力密集需要大量人力組裝的大型TFT LCD的 LCM模組製程進行成本削減。根據歷史資料可知，NB面板緊跟著液晶產業的供需循環而在一年四季之中產生價格變動，尤其下半年屬於資訊產品的旺季。2008年的13.3吋NB面板因為部份機種開始走向薄化、搭配LED背光模組，因而使報價偏高；14.1吋與15.4吋Panel因為是市場主流，因此報價相對較低。目前NB面板多使用第五世代生產線來切割，隨著這些於2002～2003年間開始投產的生產線陸續完成折舊攤提，預估至2012年，NB面板降價趨勢仍會持續。

由上下游的關係來觀察大型TFT LCD產業的價值鏈移動，面板之LCM製程因下游NB、Monitor系統廠商移往中國大陸生產後，在價格激烈競爭、不斷下跌的情況下，面板業者均積極的進行成本管控以因應價格下跌，將需要眾多人力組裝的LCM移動至中國大陸進行設廠生產。背光模組廠商則在LCM的要求下，亦配合前往中國大陸生產，導致大型TFT LCD國際價值鏈移動有連帶移動的效應，由下游次系統廠商隨中游面板組裝LCM的移動，上游面板關鍵零組件廠商又隨中游面板組裝LCM廠商的移動，引發一連串連帶移動的效應。

近年來，中國大陸政府基於社會公平，以及社會健全發展雙重考量，陸續公佈環保法規及稅制、勞動合同等規章，明定重點發展產業必須符合帶動國家發展、保持環境永續以及確保人民工作條件等多重標準。中國大陸經營環境改變，包括企業所得稅、環保法規以及勞工法令等變動，使業者營運成本提升，也引發廠商評估前往其他生產基地設廠的可能性。

中國大陸於2008年1月1日開始施行勞動合同法，此法在本意上是因為中國大陸之經濟已發展到一定程度，進行法令政策修正使勞工工作權得到保障，與過去寬鬆的勞工法令做比較，將使業主作業程序增加、須提供勞工無固定期限之勞動合同，同時必須提撥足額的五金(養老、失業、工傷、疾病、生育保險金)。除了勞動合同法的影響之外，隨著經濟繁榮，生產NB Panel的LCM主要所在地「中國大陸華東地區」的「最低工資」亦逐年提高。以上兩點使得勞力密集的LCM模組製程的經營環境受到影響，而使廠商開始思考是否在當地繼續擴廠或另尋他地。

應下游客戶要求，台灣面板業者考慮未來將到越南北部地區設立面板LCM模組組裝廠，並與周邊廠共同在越南建立面板聚落，其中最早公開投資意向的是奇美電子，於2007年宣告將於2008年開始整地，投資金額達新台幣數十億元，成為越南第一家面板模組廠。以奇美電子本身為例，目前在中國大陸寧波與南海的產能將持續擴增，但隨著未來中國大陸的生產成本逐漸提升，包括人力成本與稅負成本等，因此中國大陸以外的設廠地點必須列入選項。但是為了達到具競爭力的經濟規模，面板廠商到越南設廠也必須具有聚落概念，不只配合客戶，也須建立面板上下游產業聚落。

除此之外，外在環境條件如越南北部地區的基礎建設、環保法令規範標準以及當地政府提供的優惠條件是重要的影響因素，其中中國大陸華東地區在基礎建設是較具吸引力的，而越南則是在人力成本較具吸引力。此外全球電子產業景氣復甦的情況也會影響到廠商評估是否有擴產的急迫性。

同時，產業鏈完整程度以及穩定訂單來源則是所有LCM廠商在設立生產基地時最重要的考量標準。目前越南北部地區於此兩者均缺乏，尤其全球經濟自2008年下半年起陷入衰退，許多廠商的未來投資計畫皆喊停，更何況在越南設廠的計畫，因此讓LCM廠商對越南市場興趣轉淡，未來能否重啓設廠評估，端視全球景氣以及當地電子產業建置完整程度而定。

資料來源:

(本文章轉載自ITIS智網，並經由ITIS智網正式授權使用

產業評析:筆記型電腦應用多元化驅動其面板發展

Mon, 02 Feb 2009 09:49:12 GMT

作者: 工研院 ITIS計畫產業分析師賴彥中

一、引言

大型TFT LCD之生產製程可分為Array製程、Cell製程、LCM製程，其中Array製程與半導體製程相似，是將薄膜電晶體(Thin-Film Transistor)製作於玻璃母基板上，此製程所需材料與零組件主要有玻璃基板、ITO靶材、光阻劑、化學材料；Cell製程將Array段製程完成的玻璃基板與彩色濾光片對貼結合，接著在兩片玻璃基板間灌入液晶(Liquid-Crystal)，稱為半成品，此製程所需之材料與零組件主要有彩色濾光片、偏光膜、配向膜、Spacer等；LCM製程是將Cell製程後的半成品與背光模組、PCB電路版、鐵框件等多種零組件作最後組裝，之後即可出貨，此製程所需零組件主要有驅動IC、背光模組、導光片、稜鏡片等。

以大型TFT LCD面板為例，其產品主要為筆記型電腦(Notebook PC, NB)、液晶監視器(Monitor)、液晶電視(LCD TV)等，目前Module段製程大多設立於系統產品組裝廠附近，以便就近供應客戶、減少物流成本與縮短運送時間。其中又以筆記型電腦產業對於面板供應鏈效率錙銖必較。

二、綜觀筆記型電腦暨其面板應用趨勢

隨著2007年初景氣持續低迷、面板庫存增高，液晶面板廠商藉由降價刺激銷售，加上各項產品需求穩定成長，造成2007年的面板景氣特別旺，面板平均單價下滑幅度也較往年和緩，故2007年可說是面板產業歡喜豐收的一年。

2008年各廠紛紛投入擴充新產能，但因液晶面板產業現在呈現季節性調節(Seasonality)，意謂著上半年產能過剩、下半年產能緊俏，這種循環有別於過去以「年」為單位的｢液晶循環(Crystal Cycle)｣，反而使廠商因為可預測性而進行預先管理；若逢市場供過於求，就降低產能利用率來減產，不要建立過多庫存，依市場需求進行供給面的調節。而面板的產能調節又因IT產品與CE產品的不同而有不同狀況，筆記型電腦、液晶監視器應用而言即屬IT產品，液晶電視則屬CE產品，後者的市場需求會明顯出現上半年與下半年的季節性差異。

筆記型電腦(Notebook PC；NB)除了標準型NB之外，又有UMPC、Netbook、Tablet PC等較特殊的NB。展望未來，筆記型電腦市場需求成長動能，就要靠筆記型電腦品牌廠商推出利基市場筆記型電腦及低價筆記型電腦效應，這些市場需求將帶動筆記型電腦需求提升。

全球筆記型電腦市場最先從日本和北美開始擴散到全球各地，預估筆記型電腦出貨量將在2011年超越2億台。在市場銷售排名部份，HP在2006年超越Dell成為首位，在2007與2008年便一直維持第一名的地位。隨著Acer的步步進逼，Dell力守第二名的地位。Toshiba與Lenovo分別佔住第四、第五名。預期未來3年的筆記型電腦市場將會維持兩位數的成長幅度，預估在2011年筆記型電腦的銷售量將會超過桌上型電腦，使得筆記型電腦成為主流產品，相對的，液晶監視器市場將會受到影響。圖1顯示了全球筆記型電腦出貨量及預估。

(資料來源：DisplaySearch (2008/Q3))
圖1　全球筆記型電腦出貨量及預估

仔細分析2007年的筆記型電腦市場成長動能有四：第一是消費市場隨著全球經濟情勢蓬勃發展，使得筆記型電腦在個人電腦之換機市場和新購市場的滲透率都持續提高。第二是微軟(Microsoft)的Vista作業系統的推出，雖然沒有大幅提昇筆記型電腦的銷售量，但是亦使部份消費者出現提早換機的需求。第三是價格性能比持續改善，包括CPU製程的進步、電池續航力的增加，已使得消費者對此產品的信心大增。第四是Intel推出Santa Rosa平台，搭配Turbo Memory，希望能對Vista效能有所助益。以上種種皆是推升2007年筆記型電腦市場成長之動力。預估未來數年，隨著微軟Vista作業系統逐漸修正Bug，以及SSD固態硬碟的普及化，筆記型電腦的市場將維持高成長。

在全球桌上型與筆記型電腦市場的競爭裡，預計北美市場將於2008年有超過50%的筆記型電腦滲透率，揭示了液晶監視器未來成長堪慮的隱憂。預計在筆記型電腦的規格與價格持續逼近桌上型電腦之後，消費者購買筆記型電腦的意願較高，此效應將持續升溫，進一步推升筆記型電腦之滲透率。

觀察未來數年筆記型電腦之成長動力有三：第一是Intel與微軟持續合作W-intel平台，將促進使用者換機。第二是Digital Home概念興起，筆記型電腦已不再限於商務型應用，廠商相繼推出強調多媒體影音功能之產品，甚至開始強調音效，產品外觀亦朝多元化、客製化邁進。第三是低價筆記型電腦的面市將會帶動平均售價的下滑，將考驗筆記型電腦廠商如何進行產品差異化的能力。

例如2007年讓人眼睛一亮的Ultra Mobile PC(UMPC)就是由Intel和Microsoft於2006春季IDF宣佈，兩方將合作開發比1公斤還輕的筆記型電腦，並配備7吋觸控面板，雙方將共同推進UMPC的普及。Intel表示，尺寸定為7吋的原因有兩個：(1)對使用者進行市場調查的結果，7吋屬於雙手操作的最適當尺寸；(2)另一方面，7吋液晶面板成本在5吋~10吋之間是最低的，因此權衡之後就確定了這樣的尺寸。

UMPC的首批產品由南韓三星電子、台灣華碩電腦和方正國際提供。這些產品於2006年第1季上市，並在CeBIT 2006展會上各自展出自己的UMPC產品，之後更是造成智慧型手機大廠宏達國際電子(High Tech Computer)的跟進。基本上，UMPC被廠商定位為「消費者的第二台筆記型電腦」，為了讓消費者隨時隨地皆可使用，所以它必須具備和筆記型電腦一樣完整的功能、長續航力、重量輕，因此觸控面板扮演吃重的角色，尤其在「室外可視性」的加強更是刻不容緩，例如AG(Anti-Glare)或AR(Anti-Reflection)等鍍膜技術將是此應用市場之決勝點。此外，行動上網功能將深入21世紀的消費者生活，此趨勢所帶起的Netbook產品(又稱mini NB、Low cost NB)將帶動中小尺寸NB的需求。從2007年ASUS推出Eee PC上市以來，Netbook不但可兼顧行動上網能力，售價也可壓在400美元以下。

Tablet PC則屬於較大尺寸的觸控式NB產品，過去從2002年開始生產的Tablet PC多採用12.1吋面板，主要配備電磁式觸控面板。但隨著iPhone的上市，帶動觸控面板熱潮後，這把火向IT產業延燒。Tablet PC原先均採電磁式觸控面板，但近年來亦開始採用電阻式觸控面板作為降低成本的手段，但是此類NB在整體NB產品的滲透率仍低。

三、經濟景氣前景不明，展望筆記型電腦面板應用

未來3年NB出貨量成長表現要看景氣的發展，而以2008年而言，筆記型電腦出貨量也將有一億多台，隨著取代桌上型電腦效應發酵，2011年筆記型電腦需求將超過2億台，所以未來市場應該還是很樂觀的。產品設計也越趨成熟，加上EMS(Electronics Manufacturing Service)業者仍積極布局此市場，品牌業者也有意分散代工風險，使得EMS廠在未來3年內將有機會與台廠的ODM(Original Design Manufacturing)模式競逐NB代工大餅。

全球前十大NB品牌方面，因惠普(HP)在站穩消費性NB市場後，2007年更將苗頭指向正處快速發展中的中小型企業市場，2007年第3季針對中小企業提出各式服務，並獲市場認同，使得2007年惠普於商用NB市場出貨量年成長率遠高於戴爾(Dell)。而宏碁(acer)則因在2008年1月1日正式完成捷威(Gateway)購併案，在歐美市場更如虎添翼。蘋果(Apple)則因2008年1月初推出新款超薄NB－MacBook Air，吸引全球消費者注意，更迫使各家NB業者推出薄型NB與之抗衡。Acer與Asus則是推出Netbook搭配電信服務方案，將持續帶動該市場高成長。

資料來源:

(本文章轉載自ITIS智網，並經由ITIS智網正式授權使用)